توضیحات طراح اکسپرت( Risk Guard )

Risk Guard یک ابزار مدیریت و کنترل ریسک برای متاتریدر 5 است که با هدف محافظت از حساب معاملاتی طراحی شده است. این ابزار برخلاف اکسپرت‌های معاملاتی، هیچ‌گونه سیگنال خرید و فروش تولید نمی‌کند و به‌صورت مستقل معامله‌ای باز نمی‌کند؛ بلکه معاملات دستی و معاملات ایجادشده توسط سایر اکسپرت‌ها را تحت نظارت قرار می‌دهد و بر اساس قوانین تعیین‌شده، اقدامات حفاظتی لازم را اجرا می‌کند. پیشنهاد می‌شود این اکسپرت روی یک چارت در هر حساب نصب شود تا بتواند معاملات حساب را مدیریت کند. همچنین، تمام قوانین حفاظتی از طریق تنظیمات قابل کنترل هستند و می‌توان قابلیت‌های غیرضروری را غیرفعال کرد.

یکی از قابلیت‌های اصلی Risk Guard، محاسبه حجم معامله بر اساس میزان ریسک است. کاربر می‌تواند ریسک را به‌صورت درصدی از موجودی حساب یا مبلغی ثابت تعیین کند و فاصله حد ضرر موردنظر خود را وارد نماید. سپس اکسپرت حجم معاملاتی متناسب با این مقادیر را در پنل روی چارت نمایش می‌دهد. در محاسبات از اطلاعاتی مانند ارزش تیک، اندازه تیک و گام حجمی نماد استفاده می‌شود تا محاسبه حجم برای نمادهای مختلف، از جمله جفت‌ارزهای فارکس، طلا، شاخص‌ها و CFDهای ارز دیجیتال انجام شود. همچنین، در صورت باز شدن معامله‌ای با حجم بیش از حد مجاز، اکسپرت می‌تواند حجم اضافی را کاهش دهد یا در شرایطی که حتی حداقل حجم مجاز نیز ریسک بیش از اندازه‌ای ایجاد کند، کل معامله را ببندد.

قابلیت محدودیت ضرر روزانه یکی دیگر از بخش‌های مهم این ابزار است. کاربر می‌تواند حداکثر زیان روزانه را بر اساس مبلغ ثابت یا درصدی از موجودی ابتدای روز تعیین کند. این محاسبه شامل سود و زیان معاملات بسته‌شده از ابتدای روز سرور و سود و زیان شناور معاملات باز تحت نظارت است. در صورت رسیدن زیان به حد تعیین‌شده، اکسپرت می‌تواند تمام معاملات تحت نظارت را ببندد و از باز ماندن معاملات جدید جلوگیری کند. این محدودیت تا روز معاملاتی بعدی سرور فعال باقی می‌ماند و وضعیت قفل روزانه در متغیرهای سراسری ترمینال ذخیره می‌شود؛ بنابراین، راه‌اندازی مجدد اکسپرت یا ترمینال به‌تنهایی باعث حذف این قفل نخواهد شد.

Risk Guard امکانات حفاظتی دیگری نیز ارائه می‌دهد؛ از جمله تعیین حداکثر تعداد معاملات باز، اعمال حد ضرر اجباری برای معاملات فاقد حد ضرر و نمایش هشدار در صورت بالا بودن اسپرد. اگر تعداد معاملات باز از سقف تعیین‌شده بیشتر شود، اکسپرت تلاش می‌کند جدیدترین معامله را ببندد. همچنین، معاملات جدیدی که بدون حد ضرر باز می‌شوند، می‌توانند بر اساس فاصله تعیین‌شده به حد ضرر مجهز شوند. در بخش اسپرد، پنل در صورت عبور اسپرد از حداکثر مقدار مجاز، وضعیت انتظار را نمایش می‌دهد. توجه داشته باشید که این قابلیت در نسخه معرفی‌شده صرفاً هشداردهنده است و به‌تنهایی مانع باز شدن معامله نمی‌شود. اقدامات حفاظتی در گزارش Experts ثبت می‌شوند و در صورت فعال بودن گزینه مربوطه، هشدار پنجره‌ای نیز نمایش داده خواهد شد.

این اکسپرت برای استفاده در نمادها و تایم‌فریم‌های مختلف طراحی شده است و چارت انتخابی بیشتر نقش نمایش پنل اطلاعاتی را دارد. برای مثال، می‌توان آن را روی چارت EURUSD در تایم‌فریم یک‌دقیقه نصب کرد و با غیرفعال بودن گزینه Only guard this chart’s symbol، معاملات سایر نمادهای حساب را نیز تحت نظارت قرار داد. طبق گزارش ارائه‌شده توسط طراح، عملکرد Risk Guard در Strategy Tester با حساب آزمایشی MetaQuotes-Demo، موجودی اولیه 10000 دلار و حالت حساب هجینگ بررسی شده است. در این آزمایش، اعمال حد ضرر اجباری، کاهش حجم معامله بیش از حد مجاز، کنترل تعداد معاملات باز و فعال شدن محدودیت ضرر روزانه با موفقیت گزارش شده‌اند. بااین‌حال، نتایج آزمایش به‌تنهایی تضمین‌کننده عملکرد بدون خطا در تمام شرایط بازار نیست؛ بنابراین، توصیه می‌شود پیش از استفاده در حساب واقعی، اکسپرت را در حساب دمو و با تنظیمات متناسب با شرایط معاملاتی خود بررسی کنید.

تنظیمات اکسپرت RiskGuard برای متاتریدر 5

بخش Position Sizing

Risk mode:این گزینه روش محاسبه ریسک معاملات را مشخص می‌کند. در حالت درصدی، حجم معامله بر اساس درصدی از موجودی حساب محاسبه می‌شود و در حالت مبلغ ثابت، میزان ریسک به‌صورت یک مبلغ مشخص از ارز حساب در نظر گرفته می‌شود.

Risk % of balance:در این قسمت درصد ریسک از موجودی حساب تعیین می‌شود. برای مثال، اگر مقدار این گزینه روی 1 قرار داشته باشد، اکسپرت برای محاسبات مدیریت ریسک، 1 درصد از موجودی حساب را به‌عنوان ریسک هدف در نظر می‌گیرد. این مقدار در حالت درصدی گزینه Risk mode کاربرد دارد.

Fixed risk (account currency):این گزینه میزان ریسک ثابت را بر اساس ارز حساب مشخص می‌کند. برای مثال، اگر مقدار آن 50 باشد، اکسپرت مبلغ 50 واحد از ارز حساب را به‌عنوان ریسک هدف در محاسبات حجم معامله در نظر می‌گیرد. این تنظیم زمانی استفاده می‌شود که روش محاسبه ریسک روی مبلغ ثابت قرار داشته باشد.

Stop distance (pips) for the lot calc:در این قسمت فاصله حد ضرر بر حسب پیپ برای محاسبه حجم معامله تعیین می‌شود. اکسپرت با استفاده از این فاصله، میزان ریسک انتخاب‌شده و ارزش هر پیپ، حجم معاملاتی پیشنهادی را محاسبه می‌کند. این مقدار در محاسبه حجم نمایش‌داده‌شده در پنل کاربرد دارد و به‌تنهایی باعث باز شدن معامله جدید نمی‌شود.

بخش Limits

Enable daily loss limit: با فعال کردن این گزینه، محدودیت ضرر روزانه فعال می‌شود. اکسپرت سود و زیان معاملات بسته‌شده در روز جاری و سود و زیان شناور معاملات تحت نظارت را بررسی می‌کند. در صورت رسیدن زیان به حد تعیین‌شده، حساب تحت نظارت وارد وضعیت محدودیت معاملاتی می‌شود.

Daily loss limit (money, 0 = use %): در این قسمت می‌توانید حداکثر ضرر روزانه را به‌صورت یک مبلغ ثابت تعیین کنید. اگر مقدار این گزینه بزرگ‌تر از صفر باشد، اکسپرت از همین مبلغ برای تعیین حد ضرر روزانه استفاده می‌کند. اگر مقدار آن صفر باشد، محدودیت ضرر روزانه بر اساس درصد تعیین‌شده در گزینه بعدی محاسبه خواهد شد.

Daily loss limit (% of start-of-day balance): این گزینه حداکثر ضرر روزانه را به‌صورت درصدی از موجودی ابتدای روز معاملاتی مشخص می‌کند. برای مثال، اگر مقدار آن 3 باشد، حد ضرر روزانه معادل 3 درصد از موجودی مبنای روز خواهد بود. در صورت رسیدن زیان محاسبه‌شده به این حد، اکسپرت محدودیت روزانه را فعال می‌کند.

Close all positions at limit: با فعال بودن این گزینه، هنگامی که حد ضرر روزانه فعال شود، اکسپرت تلاش می‌کند تمام معاملات باز تحت نظارت خود را ببندد. محدوده معاملات تحت نظارت به تنظیمات مربوط به نماد بستگی دارد؛ بنابراین اگر گزینه Only guard this chart’s symbol فعال باشد، این اقدام به معاملات نماد چارت فعلی محدود می‌شود.

Max open positions (0 = off): این گزینه حداکثر تعداد معاملات باز مجاز را مشخص می‌کند. برای مثال، مقدار 3 یعنی حداکثر سه معامله در محدوده تحت نظارت مجاز است. اگر تعداد معاملات از این مقدار بیشتر شود، اکسپرت تلاش می‌کند معامله جدیدتر را ببندد. با تنظیم مقدار روی صفر، این محدودیت غیرفعال می‌شود.

Max spread (pips, 0 = off):در این قسمت حداکثر اسپرد موردنظر بر حسب پیپ تعیین می‌شود. اگر اسپرد از مقدار مشخص‌شده بیشتر شود، وضعیت هشدار در پنل اکسپرت نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که در نسخه فعلی کد، این گزینه صرفاً برای نمایش وضعیت اسپرد استفاده می‌شود و به‌تنهایی مانع باز شدن معاملات نمی‌شود. مقدار صفر نیز این بررسی را غیرفعال می‌کند.

بخش Protection

Add SL to positions opened without one: با فعال بودن این گزینه، اکسپرت معاملات جدیدی را که بدون حد ضرر باز شده‌اند بررسی می‌کند و تلاش می‌کند برای آن‌ها حد ضرر تعیین کند. فاصله حد ضرر از طریق گزینه Forced SL distance (pips) مشخص می‌شود. این قابلیت برای کاهش ریسک معاملاتی که بدون حد ضرر باز شده‌اند طراحی شده است.

Forced SL distance (pips): این گزینه فاصله حد ضرر اجباری را بر حسب پیپ تعیین می‌کند. هنگامی که گزینه Add SL to positions opened without one فعال باشد، اکسپرت از این مقدار برای تعیین فاصله حد ضرر معاملات فاقد حد ضرر استفاده می‌کند. مقدار مناسب باید با توجه به نماد معاملاتی، تایم‌فریم و روش مدیریت ریسک انتخاب شود.

Trim positions that risk more than the limit: با فعال بودن این گزینه، اکسپرت ریسک معاملات جدید را با ریسک مجاز تعیین‌شده مقایسه می‌کند. اگر ریسک محاسبه‌شده معامله از حد مجاز بیشتر باشد، اکسپرت تلاش می‌کند حجم معامله را کاهش دهد تا ریسک آن به محدوده موردنظر نزدیک شود. نتیجه این عملکرد به حجم مجاز نماد و محدودیت‌های معاملاتی کارگزار نیز وابسته است.

Only guard this chart’s symbol: با فعال کردن این گزینه، اکسپرت فقط معاملات مربوط به نماد چارت فعلی را تحت نظارت قرار می‌دهد. برای مثال، اگر اکسپرت روی چارت EURUSD نصب شده باشد، مدیریت ریسک آن به معاملات EURUSD محدود خواهد شد. در صورت غیرفعال بودن این گزینه، معاملات سایر نمادها نیز در محدوده نظارت قرار می‌گیرند.

Pop-up alert on every enforcement: با فعال بودن این گزینه، هنگام اجرای اقدامات حفاظتی اکسپرت، مانند اعمال حد ضرر یا بستن معامله به دلیل عبور از محدودیت تعیین‌شده، هشدار پنجره‌ای نمایش داده می‌شود. غیرفعال کردن آن باعث می‌شود این هشدارهای پنجره‌ای نمایش داده نشوند.

بخش Display

Show panel: این گزینه نمایش یا عدم نمایش پنل اطلاعاتی اکسپرت روی چارت را کنترل می‌کند. پنل می‌تواند اطلاعاتی مانند وضعیت حفاظتی، ریسک معامله، حجم محاسبه‌شده، سود و زیان روزانه، تعداد معاملات باز و وضعیت اسپرد را نمایش دهد. غیرفعال کردن این گزینه، پنل را از روی چارت حذف می‌کند.

Panel corner:این گزینه محل قرارگیری پنل اکسپرت روی چارت را مشخص می‌کند. می‌توانید گوشه مناسب را انتخاب کنید تا پنل با سایر ابزارها و اندیکاتورهای موجود در چارت تداخل نداشته باشد. محل پیش‌فرض پنل، گوشه بالا سمت چپ چارت است.

Panel font size:در این قسمت اندازه فونت نوشته‌های پنل تعیین می‌شود. افزایش مقدار این گزینه، نوشته‌ها و اطلاعات پنل را بزرگ‌تر می‌کند و کاهش آن باعث کوچک‌تر شدن نوشته‌ها می‌شود. این تنظیم برای خوانایی بهتر اطلاعات متناسب با اندازه چارت کاربرد دارد.